消息面上，受AI SoC与先进存储复杂性跃升驱动，半导体测试设备及零部件迎来爆发式订单。当前国内设备零部件订单增速预期已上修至60%以上，远超20%-30%的备货惯性。海外算力供不应求贯穿2026年，叠加存储价格在2025年大涨2-3倍后延续涨势，驱动全球相关测试机市场在2026年突破120亿美元。

机构指出，受AI SoC与先进存储复杂性跃升驱动，半导体测试设备及零部件迎来爆发式订单，国内半导体设备零部件综合国产化率部分核心环节不足1%。海外设备大厂产能紧张且交期拉长，射频电源等环节开启涨价潮。国内头部设备公司订单增速预期上修，此次算力倒逼的产能军备竞赛，正催化国内厂商出海与国产替代的“双击”，推动板块投资主线切换至“AI增量+国产替代”双轮驱动的结构性高成长。

截至2026年5月15日 10:48，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨4.40%，成分股中巨芯上涨20.01%，中微公司上涨12.35%，富创精密上涨10.06%，京仪装备，拓荆科技等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨4.56%，最新价报1.95元。

科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年4月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为拓荆科技、中微公司、华海清科、中科飞测、芯源微、沪硅产业、华峰测控、安集科技、天岳先进、富创精密，前十大权重股合计占比72.94%。